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May19.26.07
Jun26,25.62
2008年6月29日 星期日
長空也有瘋狗浪，退潮過扯或海嘯
文章的出處
原作的連結：
http://yctseng.blogspot.com/2008/06/blog-post_29.html
以下為引用
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
這兩天，在這裡的回文留言的人數算是明顯的大幅增加，大家從平常的只是看看文章，到踴躍的發表感言，這樣很好，我才不會感覺好像一直在唱獨角戲，可以聽到看到大家心中的想法，很開心。
在 交易的路上，每一次決策的當下其實無所謂對錯，因為決定對錯的裁定者從來都不是我們，是市場，他會告訴我們當下的決策是對還是錯，但絕大多數，不會在當下 就告訴我們，多數是在過了一段時間以後，而前人甚至說過一句近乎戲謔的話：「上帝會印證每個交易員的看法，只是在他出場以後。」
台股走到這個當下，空頭的走勢算是相當清楚明白了，不過，等到趨勢清楚了、明白了，交易的時機點也已經過去，在前天６月２７日，甚至明天６月３０日，任何人想建立空單部位在９３００以上都絕對是不可能，就算放寬一點，９千點好了，誰辦的到？不可能！而我為什麼要這麼說呢？
所 謂的趨勢明顯，不管是多頭還是空頭，在我們已經明白的看到的時候，絕對都是已經失去相對很好的交易位置的時候，而在當下所謂去勢明顯的時候，誰可以保証趨 勢會不會已經悄悄的正在轉換了？就如５月２０日當天，當時看起來也很像多頭走勢，至少在那天的前幾日，我自己就上看萬點必到，至少一個中短線的趨勢上，當 時走勢向上無疑吧！而我因為個人對於Ｋ線上的一些迷信，馬總統就職當日，我立刻放下上看萬點的看法轉為波段跌勢的看法，當然這是沒有什麼氣節與格調的啦 ^^
在週五，我提出了空頭的操作應該要開始尋找多方的線索了，當然是因自於我個人的一些經驗，我想做與想說的是：不要再一昧看空與作空了，哪一次行情的轉折不是在"大家"都看清楚了、看懂了，一窩蜂的投入，突然間，嘎然而止。
在我自己望遠鏡級的想法中，台股走的是長空，很長的長空，也許５千以下都不見得是低點。但是，中短線上，一個月跌去了２０％又見到往下跌的過程量能溫和性的放大，真的不用思考一下WHY？空頭跌勢通常是建立在量能退潮的。
我無意與各位爭論後續行情發展的多與空，這沒有什麼意義。每個人操作的週期不同，你的多可以是我的空，我的多也可以是你的空，更也許你作多而我做空，而我們都能獲利出場～喔耶！操作週期長短不同所致而已。所以，不必介意他人在當下看法上的多與空。
從價量的發展上，我看到了一些現象，從而做出了判斷，並且做出對應的動作，自有個人的決策背景。
對 於大家空頭確立的看法，我非常同意。從去年就提出了台股走長空想法的我怎麼會不同意空頭確立的想法呢？但是在空頭確立下，如果執著於空單緊抱不放，對於操 作上的實際效果而言，是否真的"有利"？這又是另一個層面與非常重要的考量了。金融操作不為別的，為的僅僅是把盈利掙到帳戶中，僅此而已，Nothing more。
長空也有瘋狗浪的。
問問自己，空單建立在何處？還是說這兩天才打算要建立空單？長空也許真的是對的，但是，相對性的操作時點不佳，卻非常可能在空頭走勢中作空竟然...虧損？！
衷心希望我們大家都能活得下去，在這無良的金融市場中。
PS.看法只是一時的，也許明天開盤，我看看不對盤，馬上加入空頭操作的行列也不一定^^，大家都知道：我是牆頭草～
阿政的投機生活
作者（曾永政）原作的連結：
http://yctseng.blogspot.com/2008/06/blog-post_29.html
以下為引用
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6.29.2008
長空也有瘋狗浪，退潮過扯或海嘯
在 交易的路上，每一次決策的當下其實無所謂對錯，因為決定對錯的裁定者從來都不是我們，是市場，他會告訴我們當下的決策是對還是錯，但絕大多數，不會在當下 就告訴我們，多數是在過了一段時間以後，而前人甚至說過一句近乎戲謔的話：「上帝會印證每個交易員的看法，只是在他出場以後。」
台股走到這個當下，空頭的走勢算是相當清楚明白了，不過，等到趨勢清楚了、明白了，交易的時機點也已經過去，在前天６月２７日，甚至明天６月３０日，任何人想建立空單部位在９３００以上都絕對是不可能，就算放寬一點，９千點好了，誰辦的到？不可能！而我為什麼要這麼說呢？
所 謂的趨勢明顯，不管是多頭還是空頭，在我們已經明白的看到的時候，絕對都是已經失去相對很好的交易位置的時候，而在當下所謂去勢明顯的時候，誰可以保証趨 勢會不會已經悄悄的正在轉換了？就如５月２０日當天，當時看起來也很像多頭走勢，至少在那天的前幾日，我自己就上看萬點必到，至少一個中短線的趨勢上，當 時走勢向上無疑吧！而我因為個人對於Ｋ線上的一些迷信，馬總統就職當日，我立刻放下上看萬點的看法轉為波段跌勢的看法，當然這是沒有什麼氣節與格調的啦 ^^
在週五，我提出了空頭的操作應該要開始尋找多方的線索了，當然是因自於我個人的一些經驗，我想做與想說的是：不要再一昧看空與作空了，哪一次行情的轉折不是在"大家"都看清楚了、看懂了，一窩蜂的投入，突然間，嘎然而止。
在我自己望遠鏡級的想法中，台股走的是長空，很長的長空，也許５千以下都不見得是低點。但是，中短線上，一個月跌去了２０％又見到往下跌的過程量能溫和性的放大，真的不用思考一下WHY？空頭跌勢通常是建立在量能退潮的。
我無意與各位爭論後續行情發展的多與空，這沒有什麼意義。每個人操作的週期不同，你的多可以是我的空，我的多也可以是你的空，更也許你作多而我做空，而我們都能獲利出場～喔耶！操作週期長短不同所致而已。所以，不必介意他人在當下看法上的多與空。
從價量的發展上，我看到了一些現象，從而做出了判斷，並且做出對應的動作，自有個人的決策背景。
對 於大家空頭確立的看法，我非常同意。從去年就提出了台股走長空想法的我怎麼會不同意空頭確立的想法呢？但是在空頭確立下，如果執著於空單緊抱不放，對於操 作上的實際效果而言，是否真的"有利"？這又是另一個層面與非常重要的考量了。金融操作不為別的，為的僅僅是把盈利掙到帳戶中，僅此而已，Nothing more。
長空也有瘋狗浪的。
問問自己，空單建立在何處？還是說這兩天才打算要建立空單？長空也許真的是對的，但是，相對性的操作時點不佳，卻非常可能在空頭走勢中作空竟然...虧損？！
衷心希望我們大家都能活得下去，在這無良的金融市場中。
PS.看法只是一時的，也許明天開盤，我看看不對盤，馬上加入空頭操作的行列也不一定^^，大家都知道：我是牆頭草～
2008年6月22日 星期日
大型股操作法-九週KD（以力晶及台積電為例）(轉載)
我以友達為例，如果過去三年半以來，以九週K值做買賣依據，九週K值跌破20就買進，九週K越過80就賣出，來看看會有什麼報酬：
1、 92/4/8：九週K值跌破20，買進18元 92/6/30：九週K值越過80，賣出27元。報酬率為50﹪。
2、 92/12/22：九週K值跌破20，買進39元 93/2/23：九週K值越過80，賣出55元。報酬率為41﹪。
3、 93/6/14：九週K值跌破20，買進50元 93/12/27：九週K值越過80，賣出46元。期間除息1.2元、除權0.5元，報酬率為-1﹪。
4、 94/9/12：九週K值跌破20，買進43元 94/11/27：九週K值越過80，賣出48.3元。報酬率為12.3﹪。
5、 95/6/7：九週K值跌破20，買進41.85元 95/10/12收盤47.05元。期間除息0.3元、除權0.3元。報酬率為16.5﹪。
三年半以來總報酬為118﹪，平均年報酬約為34﹪，加計空手期間的利息，平均一年報酬率約為35-36﹪。
1、 92/4/8：九週K值跌破20，買進18元 92/6/30：九週K值越過80，賣出27元。報酬率為50﹪。
2、 92/12/22：九週K值跌破20，買進39元 93/2/23：九週K值越過80，賣出55元。報酬率為41﹪。
3、 93/6/14：九週K值跌破20，買進50元 93/12/27：九週K值越過80，賣出46元。期間除息1.2元、除權0.5元，報酬率為-1﹪。
4、 94/9/12：九週K值跌破20，買進43元 94/11/27：九週K值越過80，賣出48.3元。報酬率為12.3﹪。
5、 95/6/7：九週K值跌破20，買進41.85元 95/10/12收盤47.05元。期間除息0.3元、除權0.3元。報酬率為16.5﹪。
三年半以來總報酬為118﹪，平均年報酬約為34﹪，加計空手期間的利息，平均一年報酬率約為35-36﹪。
九週K值的20-80策略其優點：
1、破除個股的絕對價位迷失
2、比較不容易錯過較大多頭，因為大波段當中的較大回檔，九週KD容易跑到20的低檔。
3、比指數的報酬率高。
缺點：
1、低檔區容易鈍化，如果碰到大悶盤（上下波幅不到25﹪的格局），就不容易抓到高低點。
2、同樣需要高點戒貪低點戒怕，需要過人的智慧。
3、這種方法不適合絕大部分的個股。
另外有一檔力晶幾乎也可以用九週K值高低的20-80買賣法：
1、 92/5/2以 7.5元買進、92/6/23以14.5元賣出，報酬率93.3﹪。
2、92/10/6以 14.5元買進、93/1/27以21.5元賣出，報酬率48.2﹪。
3、93/6/14以 24元買進、93/10/6以29元賣出，報酬率20.8﹪。
4、93/11/22以 22元買進、這次是唯一例外的一次，一直到94年8月初都沒有跑出9週K值大於80的賣出訊號，所以將近九個月時間中，力晶都在22-26之間，從友達到 力晶的例子看起來，超過半年跑不出賣出訊號的話，是屬於非常反常，既然超過半年跑不出賣出訊號，就應該可以用總經指標來看，該年八月中旬也跑出了大盤融資 過熱的賣出訊號，所以這次的投資沒有損益（因為大半年都在上下4塊錢的區間）。
5、 94/9/15以 19.5元買進、94/12/15以21元賣出，報酬率7.6﹪。
6、 95/3/24以17.5元買進、95/5/9以23.3元賣出，報酬率33.1﹪。
三年半以來的總報酬率為203﹪，平均年報酬率為58﹪。
又以台積電為例
1、92/3/6以 42元買進、92/5/26以50.5元賣出，報酬率20.2﹪。
2、 93/6/16以 43元買進、93/12/20以50元賣出，期間除息0.6元、除權1.4元報酬率33.9﹪。
3、94/9/6以 52元買進、94/11/23以58.5元賣出，報酬率12.5﹪。
4、95/3/22以59.6元買進、95/4/26以68元賣出，報酬率14﹪。
5、95/7/14以 55.1元買進、95/10/3以60元賣出，期間除息2.5元、除權0.3元，報酬率16.7﹪。
三年半下來合計總報酬為97.3﹪，折算成年平均報酬率為27.8﹪。
舉了友達力晶台積電等三個運用九週K值的買賣策略，當九週K值跌破20買進，突破九週K值80後賣出，台積電友達與力晶的年平均報酬率有27.8- 50﹪，若扣掉92年那次因為SARS超跌段，也差不多有25-40﹪的年報酬率。 我大致抓了一下，其他像矽品日月光南科奇美都可以適用，但是像中鋼就沒這種特性，台塑四寶這三年來也可以用這種方法，如果像鴻海台達電宏達電這種走三年長 多的公司就無法用這種方法；所以大致一個結論：景氣循環比較明顯的如雙D、半導體、塑化就可以用這種方式，可是成長型與中小型股千萬別用這種方法，否則會 陷入套牢與毀恨的深淵中。
這種景氣循環股票的超漲超跌買賣策略若是再搭配以前提過的方法，而我過去幾個月來一共提了
1. 淨值股價比-適合大型股與傳產龍頭
2. 成長極限與衰退極限判定法-適用中大型電子股
3. 九週K值的80-20買賣策略-適用大型的景氣循環股
若再搭配總體環境的融資與大盤關係，差不多就是投資大型龍頭股的全套策略了，師傅沒步了全講了，解散！
資料來源: 轉載自總幹事投資筆記
2008年6月7日 星期六
2008年6月6日 星期五
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2008年6月3日 星期二
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放大你的格局
文章的出處 楚狂人的BLOG
作者（楚狂人）
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http://www.shukai.biz/2006/12/blog-post_2111.html
以下為原文引用
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作者（楚狂人）
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常聽到許多人向我求助股票、期貨的問題，大概有一半的問題並不像一般人預期的是套牢、腰斬或斷頭該怎麼辦，而是股票買了不漲、期貨放空沒跌，或者是股票漲得不夠快該要怎麼辦？
我總是暈倒，問他們：『那你想怎麼樣呢？當天放空就跌200點？還是股票一買就噴五支漲停？』『也不是啦，只是覺得漲的速度沒很快有點不滿足而已。』
以我個人來說，其實比較喜歡『一直不漲停，一直漲不停』的股票，慢慢漲，今天漲一塊，明天跌三毛，可是就乖乖沿著斜坡上去，兩個月20%這種最棒。這種股票可以抱很久，最後賣出時，總是大獲利。反倒是連續大漲的股票，我大概等它哪天不漲，我就會出掉了，因為直線上去的總是直線下來。
其實基金經理人和投資人投資每年都有年報酬率20%就很棒了，股神巴菲特的平均年報酬率也不過22%，而除以十二個月以後，每個月只要1.66%就夠了，聽起來並不難啊，怎麼沒什麼人能夠達到呢？
我 想了又想，大概是因為多頭賺的空頭守不住吧！我知道期貨在大空頭賺更快，但是作期貨的人畢竟還是少數，現在先討論股票部份，加權指數可能沒辦法找出定律， 還是重回到『人棄我取、人取我棄』的反市場操作比較保險，看到人氣渙散，去號子逛逛的時候發現營業員會主動跑過來遞名片，中午吃飯時間營業員都準時吃飯， 電話鈴聲很少響起，大概就是準備買股的時候了，這部份你也知道，只是做不做得到的問題。
所以放大你的格局吧，把操作的視野放大到半年一年，不要汲汲營營於一天兩天，甚至半小時一小時，我還沒聽過有哪個厲害傢伙當沖致富的。
最後送給大家德
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